TORK Kullanım İpuçları

TORK Destek
37 dakika
TORK Kullanım İpuçları

Başlamadan önce ayrı bir pencerede TORK hesabınıza girmenizi tavsiye ederiz. Hesabınıza giriş yapmak için buraya tıklamanız yeterli.

Lütfen aşağıda göz atmak istediğiniz modülün ve ilgili özelliğin üzerine tıklayınız. Sayfa özelinde kolay bir şekilde gezinebilmek için ekranın hemen sağ altında yer alan yukarı yönlü oka tıklayarak bu alana tekrar erişim sağlayabilirsiniz.

1. Güncel Durum
     1.1 Hızlı Ekle Butonu
     1.2 Detaylı Arama Butonu
     1.3 Menü Arama Çubuğu

2. Satış ve Proje

2.1 İş Takibi
2.2 Teklif ve Fırsatlar
2.3 Satışlar
2.4 Projeler
2.5 Müşteri ve Tedarikçiler
2.6 Adres Defteri

3. Ön Muhasebe

3.1 Faturalar
3.2 Çek ve Senetler
3.3 Kredi ve Borçlar
3.4 Elden İşlemler
3.5 Kasa ve Banka Hesapları

4. İnsan Kaynakları
4.1 Personel
4.2 İzinler
4.3 Masraf ve Ödemeler
4.4 Zimmetler
4.5 Eğitimler

5. Diğer İşlemler

5.1 Onay Süreçlerim
5.2 Ürün ve Hizmetler
5.2.1 Stok Takibi
5.2.2 Stok Takip Yöntemleri
5.2.3 Çok Boyutlu Stok
5.2.4 Üretim Reçetesi
5.3 Stok Hareketleri
5.4 Üretim

6. Raporlar

6.1 Stoklar
6.2 Satış Listesi
6.3 Satış Durumu
6.4 Ürün/Hizmet Bazında Satışlar
6.5 Finansal Durum
6.6 Cari Raporu
6.7 KDV Raporu
6.8 Kasa/Banka
6.9 Nakit Akışı

1. Güncel Durum

TORK’un giriş ekranı "Güncel Durum" ile açılır. Güncel Durum, işletmenin finansal ve satış süreçleri hakkında size özet bilgiler sunar. Şirketiniz ile alakalı ilk bakışta göz atmanız gereken önemli bilgilere burada yer verilir. Finans sekmesi, şirketinizin bu ay içindeki gelir ve giderleri ile birlikte tahsil edilecek ve ödenecek tutarları hızlı bir şekilde görüntülemenize imkan sağlar. Ekranın hemen altında yer alan kasa/banka durumu, şirket kasasında veya bankada yer alan likiditeyi gösterir. Satışların takibi açısından elzem olan Satış sekmesi, bu ayın sipariş tutarları ile birlikte yine bu ayın açık satış fırsatlarını görüntülemenize yarar. Ayrıca buradan 12 haftalık sipariş miktarlarına da hızlıca göz atabilirsiniz.

2. Satış ve Proje

2.1 İş Takibi 

İş takibi, sizin ve çalışma arkadaşlarınızın, günlük işlerini etkin bir şekilde yönetmeniz için geliştirilmiştir. Modül, 3 ana özellik barındırır. Bunlar; Akış, Görevler ve Takvim.

Takip Edilenlerin hemen sağında yer alan "Haber Akışı" ile gün içerisinde yaptığınız işleri, satış görüşmelerini, toplantı notlarını veya önemli gelişmeleri Haber Akışı ile şirket geneline paylaşabilirsiniz. Yeni bir giriş yapmak için ekranın hemen sağında, Post Ekle butonuna tıklamanız yeterli.

Aktiviteler ve Görevler sekmesi, yapılacak işleri ve toplantıları planlamak için kullanılmaktadır. Burada yer alan artı butonları ile yeni görevler veya aktiviteler oluşturabilirsiniz.

Takip Edilenler kolonu, takip etmek istediğiniz müşteri veya tedarikçilerin bulunduğu kısımdır. Buradan herhangi bir müşteri veya tedarikçiye tıkladığınızda, Akış ekranında ilgili müşteri veya tedarikçi ile yapılan yazışmaların filtrelendiğini görürsünüz. Filtreleme yapmak için, ekranın hemen sağ üst kısmından da faydalanabilirsiniz. Bir müşteriyi takibe almak için yukarıda yer alan arama çubuğuna müşterinin ismini yazabilir, buradaki takip et seçeneğine tıkladıktan sonra ilgili kayıdı, takip edilenler kolonunda görüntülemeye hemen başlarsınız.

2.2 Teklif ve Fırsatlar

Satışın en önemli kısmı hiç şüphesiz teklif ve fırsat yönetiminden geçer.

TORK’un teklif ve fırsatlar ekranına “Satış ve Proje” menüsü altından ulaşabilirsiniz. Sayfada yer alan kolonları "Ayarlar/Parametre/Fırsat Süreci" altından, işletmenizin satış süreçleri özelinde özelleştirebilirsiniz.

Kuşbakışı ekran, teklif ve fırsatlarınızı hızlı bir şekilde görüntülemeye imkan sağlar. Dilerseniz bu görünümden tablo görünümüne de geçiş sağlayabilirsiniz. Sayfada “Teklif Ekle” ve “Fırsat Ekle” butonları ile birlikte teklifleri ve fırsatları “Müşteri”, “Süreç Numarası” ve oluşturduğunuz “Projeler” bazında arayabilirsiniz. Ekranın hemen sağ altında yer alan (+) ekle butonu ile de hızlıca teklif oluşturabileceğinizi hatırlatmak isteriz. Bir teklifi siparişe dönüştürmek veya başarısız olarak işaretlemek için ilgili bir teklif veya fırsatın üzerine tıklar, burada yer alan butonları işlem yapmak üzere kullanabilirsiniz.

Teklif Ekle” butonu ile dakikalar içerisinde profesyonel görünüme sahip teklifler hazırlayabilirsiniz. Tekliflerinizin profesyonelce görünmesi, işletmenizin müşteriler ve tedarikçiler nezdinde itibarını pozitif yönde etkileyecektir. Açılan pencereden müşteri, ilgili kişi, tür ve para birimi girişlerini yapabilir, yeni satır ekleyerek satışı yapılacak ürünleri ekleyebilirsiniz. Yeni ürün başlığı ve alt başlıklar, teklifinizde yer alan kalemlerin birbirine karışmadan ilerlemesini sağlar. TORK’un kuşbakışı ekran görünümü, oluşturduğunuz fırsatları ve teklifleri görüntülemenize, sürükle/bırak özelliği sayesinde de satışın geldiği aşamaları her daim kontrol etmenize yarar. 

Müşteri, ürün veya hizmet girişlerinizi menüler aracılığıyla yapmadıysanız, (+) butonunu kullanarak hızlı müşteri, ürün veya hizmet ekleme yapabilirsiniz. (i) butonu, stokta yer alan ürünlerin durumuna hızlıca göz atmanıza, detaylı rapor ise ürünler özelinde analiz yapmanıza imkan tanır. TORK’ta teklife konu olan ürünler stoktan otomatik olarak düşer ve satılabilir miktara yansır. Teklif, siparişe çevrildiğinde ise ürünler rezerv stok alanında belirir. Rezerv edilen ürünler başka bir siparişte kullanılamayacağı için mükerrer satışın da önüne geçilmiş olunur.

TORK’un Kar/Maliyet aracını kullanarak vergi oranlarınızı belirleyebilir, net ve brüt kar hesaplamalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aynı ekran üzerinden kar veya iskonto oranlarında değişiklik yapabilirsiniz. 

Tüm alanları doldurduktan sonra kaydete basarak teklifimizin kuşbakışı ekrana gelmesini sağlamış oluruz. Bu aşamada teklifin üzerine tıklayarak teklifi siparişe dönüştürebilir, başarısız olarak işaretleyebilir, düzenleyebilir veya teklifle alakalı yapılan değişiklikler özelinde bildirim almak üzere buradan takip et diyebiliriz. Yazır/Gönder seçeneği ile teklifleri yazdırabilir veya e-mail olarak müşteriye gönderebilirsiniz. Açılan pencere üzerinden dilediğiniz kadar teklif şablonu oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz şablonu ileride tekrar kullanmak için buradan kayıt etmelisiniz. Bu adımdan sonra kaydettiğiniz şablonlar pencerenin hemen üst kısmında belirecektir. Önizle adımı ile oluşturduğunuz teklifi hızlıca görüntüleyebilir, yazdırabilir veya e-posta ile sistem üzerinden müşterinize e-mail olarak gönderebilirsiniz. 

Teklif, sipariş aşamasına dönüştüğünde sizi satış süreci ekranı karşılar. Satış Süreci Odaklı çalışma biçimi sayesinde satışlarınıza fatura, teslimat veya üretim emri gibi adımlar ekleyebilirsiniz.

2.3 Satışlar

Satışlar ekranı, sipariş aşamasında olan veya tamamlanmış satış süreçlerini görüntülemenize yarar. Ekranın hemen sağ üstünde yer alan “Sipariş Süreci Ekle” adımı ile yeni bir satış süreci başlatabilir veya “Hızlı Sipariş” adımı ile direkt veya abonelik usulü fatura kesebilirsiniz.

Oluşturduğunuz bir kayıt için "Hızlı Gözat" düğmesine tıklarsanız, ilgili satış sürecinin detay ekranına ulşırsınız. Açılan pencereden ilgili satışın hangi işlem sırasında olduğunu görebilirsiniz. Buradan herhangi bir işlem sırasına basarak satışı inceleyebilir, “Kayda Git” butonu üzerinden ana satış süreci ekranına ulaşabilirsiniz. Açılan ekran, satış odaklı iş yönetimi videosunda anlatıldığı üzere size bir dizi işlem yapma olanağı sunar.

2.4 Projeler

TORK, proje bazlı işlerin rahatlıkla yönetim ve takibinin yapılmasına olanak sağlar.

Müşteri özelinde kanban veya çevik tarzı projeler başlatabilir, projenizi bir süre veya bütçe dahilinde oluşturabilirsiniz. Proje ayarları üzerinden proje ekibi belirleyebilir, ekibin yaptığı masrafları takip edebilir, projenin gelir ve giderlerine hızlıca göz atabilirsiniz. Proje özelinde verdiğiniz teklifleri, satış süreçlerini ve faturaları yine aynı ekran üzerinden takip edebilirsiniz.

“Görevler ve Proje Yönetimi” tamamlanan veya devam eden işler özelinde işlem yapmanıza yardımcı olur. Bu alan sürükle/bırak yöntemi ile çalışmaktadır. İlgili board hemen alt kısmından projeye görev eklemesi yapabilir, bu görevleri de sorumlu kişilere atayabilirsiniz. Görev ekledikten sonra yapılacaklar kısmından alt görevler ekler, ekibin bu görev ile alakalı yaptığı yorumlara da buradan ulaşabilirsiniz.

2.5 Müşteri ve Tedarikçiler

İşletmenin en önemli varlıkları hiç şüphesiz Müşteri ve Tedarikçilerdir. Listede yer alan bir cariye tıklayıp ilgili kaydın detay sayfasına ulaşır, açılan ekrandan Müşteri/Tedarikçi Bilgileri, Finans, Satış ve cari hakkında aldığınız Notlara erişim sağlayabilirsiniz.

Sisteme yeni bir müşteri veya tedarikçi eklemek için "Satış ve Proje" üzerinden "Müşteri ve Tedarikçiler" menüsüne tıklamanız yeterli. Ekranın hemen sağında yer alan “Yeni Ekle” butonu ile programa dilediğiniz kadar müşteri veya tedarikçi ekleyebilirsiniz. Kırmızı ile işaretlenmiş yerler, sistem tarafından zorunlu olarak bilgi girişi yapılması gereken kısımları ifade eder. Burada giriş yapacağınız bilgiler teklif, sipariş veya fatura aşamasında, birçok alanın otomatik bir şekilde doldurulmasını sağlayacaktır. O yüzden bu pencerede listelenen alanları mümkün olduğunca doldurmaya özen gösteriniz.

Pencerenin en altında yer alan “Etiket” seçeneği ile, müşteri veya tedarikçilerinizi kategorilere ayırabilir, bu sayede çok daha hızlı aramalar gerçekleştirebilirsiniz. Müşteri ve tedarikçiler sayfasındaki etiket ile arama çubuğu, ilgili carileri listelemenizde size büyük kolaylık sağlar.  

“Yeni Ekle” butonunun hemen sağında yer alan Excel ikonu, burada listelenen müşteri veya tedarikçileri dışarıya aktarmanızı sağlar. Eğer programa tek seferde, birden fazla müşteri veya tedarikçi eklemek istiyorsanız, bilgi ikonu üzerinden “TORK’a Başlarken” sayfasına ulaşıp, altı numarada, veri aktarımı için gerekli olan excel dosyasını buraya tıklayıp indirebilirsiniz. Kaydettiğiniz excel dosyasını, program üzerinden "Destek/Yeni Destek Kaydı Aç" sırasını izleyip, TORK Destek ekibine gönderebilirsiniz. Destek ekibimiz, sistem yoğunluğuna göre ortalama 24-48 saat içerisinde size geri dönüş yaparak, yükleme işleminiz hakkında bilgi verecektir.

Sistemde var olan firmanın üzerine tıkladığınızda müşterinin detay ekranı açılır. “Müşteri Durum Paylaşım Linki” iş yaptığınız kişilere açık teklifleri, faturaları, çekleri ve bakiyeleri eş zamanlı olarak görüntüleme imkânı verir. Buradan müşteri bilgilerini düzenleyebilir veya iş takibi açısından müşteriyi takip edilenler listesine ekleyebilirsiniz. 

İkinci sekmede müşterinin finans bilgileri yer alır. Finans sekmesi  müşterinin alış veya satış faturalarını, çek/senet işlemlerini, müşterinin borçlandırma/alacaklandırma konularını, ödeme/tahsilat fişleri ile kasa/banka hareketlerini hem görüntüleme hem de tüm bu sayılan başlıklar özelinde size işlem yapma olanağı tanır. 

Satış sekmesi, müşterinin satış süreçleri, üretim emirleri, teklif ve fırsat işlemleri özelinde ayrı ayrı çalışmamıza imkan sağlar. 

Müşteri özelinde alınan notları okumak için burayı, firmamızdan müşteriyi takip eden kişilerin kim olduğunu görüntülemek için ise burayı kullanabiliriz.

2.6 Adres Defteri

Bu alanı müşteri veya tedarikçilerinizde yer alan kişilerin bilgilerine hızlıca ulaşmak veya "Yeni Ekle" seçeneğini kullanarak ekleyeceğiniz kişilerle müşterilerinizi eşleştirmek için kullanabilirsiniz.

3. Ön Muhasebe

3.1 Faturalar

Faturalar ekranı üzerinden alış ve satış faturalarını listeleyebilir, e-Portal sekmesi ile e-Fatura işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. 

Filtre araçları sayesinde Müşteri/Tedarikçi, fatura numarası, fatura tipi (alış, satış) özelinde arama yapabilir, alış ve satış faturalarının mevcut durumlarını (Ödendi, Ödenecek, Kısmi Ödendi, İptal Edildi) istenilen tarih aralığına göre kolayca listeleyebilirsiniz.

Eğer e-Fatura aboneliğiniz aktif ise; faturaları e-Fatura ve e-Arşiv olarak karşı tarafa gönderebilir, firmanıza kesilen faturaları da "faturalar" ekranından görüntüleyebilirsiniz. İlgili faturaların detayları da (fatura türü, tarihi, kalemleri vs) bu alanda listelenmektedir. "Tahsilat" butonu ile faturalarınızın ödemelerini istediğiniz ödeme türü (nakit, çek, senet vs.) ile yapabilirsiniz. Faturayı iptal edebilir, düzenleyebilir veya e-Portal üzerinden faturanın çıktısını alabilirsiniz. 

Eğer e-Fatura aboneliğiniz aktif ise "e-Fatura portalı" butonuna tıklayarak entegratör sayfasına ulaşabilirsiniz. "Gönder" butonuna tıklayarak karşı tarafın e-Fatura mükellefi olup olmadığını kontrol edilir, proforma veya e-Arşiv seçeneği ile faturaları mail olarak karşı taraf ile paylaşabilirsiniz.

Stopaj ve Tevkifat gibi özel fatura öğelerini kullanmak istiyorsanız, “Ayarlar/Uygulama Ayarları” üzerinden e-Fatura seçeneğinin hemen altında yer alan "Tevkifatlı ve Stopajlı Fatura Kesme" kutucuğuna tıklamanız yeterli olacaktır.

3.2 Çek ve Senetler

Müşteriden aldığınız veya tedarikçiye verdiğiniz bütün çeklerinizi TORK ile rahatça yönetebilirsiniz. Herhangi bir satış faturasına veya müşteriye çek ile tahsilat eklediğinizde, faturanızın ve müşterinizin bakiyesi güncellenir. Tahsilat eklemediğiniz sürece bu çek, “Alınan Çek” sayfasında görüntülenecektir.

3.3 Kredi ve Borçlar

Alınan kredi ve borçlar için taksitli ödemelerinizi takip etmek ve ödeme planı oluşturmak için bu alandan yararlanabilirsiniz. Ödeme periyotları; her ay, iki ayda bir, üç ayda bir, altı ayda bir, yılda bir şeklinde belirlenebilir. 

Borç tipini; kredi, vergi, kira ve diğer olarak belirledikten sonra, borcun ödeme zamanı geldiğinde "detay" sayfasını kullanabilir, dilediğiniz banka veya kasa hesabı üzerinden tahsilat işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

3.4 Elden İşlemler

Bu ekranda, elden yapılan gelir/gider işlemlerinizi yönetebilirsiniz. Cari hesaba bir etkisi olmaz. Fatura, çek, borç veya cari ile ilgili tahsilat/ödeme işlemlerini ilgili ekranlardan veya cari kartından yapılması gerekir.

3.5 Kasa ve Banka Hesapları

Şirketiniz için kasa ve banka hesaplarını belirlediğiniz alandır. İşletmenizin tüm nakit para giriş çıkışlarını, çalışanların harcamalarını, ödemeleri yani bütünüyle kasa ve banka hareketlerini tutar ve tarih detaylarıyla birlikte bu alandan rahatça takip edebilirsiniz.

4. İnsan Kaynakları

4.1 Personel

Personel bölümünden yeni çalışan ekleyebilir ve çalışanlarınız içinde arama yapabilirsiniz. Çalışanlarınıza departman, şube ve takım bazında atama yapabilirsiniz. Çalışanları şube veya takım bazında seçerek, onların sadece o şube veya takım özelinde işlem yapmalarını sağlarsınız.  Eklediğiniz çalışanın “Detay” butonuna tıklayarak eğitimlerini, izinlerini, masraflarını ve zimmetlerini hızlıca görebilirsiniz.

4.2 İzinler

İzin girişlerinin yapıldığı alandır. İlgili ülkenin tatil günleri ve şirketin haftalık çalışma gün sayısına göre izin süreleri otomatik olarak hesaplanır. İşe yeni giren çalışan için izin süresi sıfır olarak gelir. İzin süresi düzenlemeleri için “Personel/Detay/İzinler” bağlantısını kullanın. Kullanıcı şube personeli ise sadece o şube personeli için izin işlemlerini sürdürebilir.

İzinler içerisinde personel, izin tipi ve tarih özelinde arama yapabilirsiniz.

4.3 Masraf ve Ödemeler

Çalışan ve yöneticilerinin cepten yaptıkları harcamaların takip edildiği yerdir. Şirketinize özel masraf ve harcama tiplerini belirleyebilir, vade günü geldiğinde kime ne kadar ödemeniz gerektiğini bilirsiniz. Masraflar bir onay sürecine bağlı ise ilgili kişi veya kişilerin onay süreçlerine düşecektir. Ayrıca "Masraf ve Ödemeler" ekranından çalışanların maaş ve SGK primi ödemelerinin takip edebilirsiniz. Ödeme günü geldiğinde nereye ne kadar ödemeniz gerektiğini bilirsiniz. Ayrıca personel, masraf tipi ve tarih filtreleriyle kolayca arama yapma imkanı bulunmaktadır.

4.4 Zimmetler

Çalışanların iş yeri özelinde kullandıkları telefon, bilgisayar, araç ve benzeri zimmetli eşyaları kayıt altında tutabilirsiniz. Zimmet ekledikten sonra “Yazdır” butonuna tıklayarak hazır şablonlar üzerinden zimmetlerin listesini bilgisayarınıza indirebilir, çalışan imzaladıktan sonra dökümanı fiziksel olarak saklayabilirsiniz.

4.5 Eğitimler

Çalışanların tamamının veya bir kısmının alması gereken zorunlu ya da görevsel eğitimleri bu alanda tutabilirsiniz. Çalışanların ne zaman, kimden, ne eğitim aldığını, alınan eğitimin geçerlilik süresini, çalışana ve eğitime dair notların hepsi bu ekranda gösterilir.

5. Diğer İşlemler

5.1 Onay Süreçlerim

Onay süreçleri ile iş akışlarınızı sisteme taşıma imkanınız bulunmaktadır. Zaman ve iş gücünden önemli oranda tasarruf elde etmek için onay süreçlerini kullanabilirsiniz. Şirket içindeki hiyerarşiye göre Ayarlar/Onay Süreçleri üzerinden izin, masraf, teklif vb. işler için onay adımları tasarlayabilirsiniz. Diğer İşlemler/Onay Süreçleri ekranından sizin başlattığınız ve size atanan onay süreçlerini takip edebilirsiniz.

5.2 Ürün ve Hizmetler

Sisteme yeni bir ürün veya hizmet eklemek için “Diğer işlemler” üzerinden "Ürün ve Hizmetler"e tıklamanız yeterli. Ekranın hemen sağında yer alan “Yeni Ekle” butonu ile programa dilediğiniz ürün veya hizmet ekleyebilirsiniz. 

Kırmızı ile işaretlenmiş yerler, sistem tarafından zorunlu olarak bilgi girişi yapılması gereken kısımları ifade eder. Burada giriş yapacağınız bilgiler teklif, sipariş veya fatura aşamasında, ürün ile ilgili alanların otomatik bir şekilde doldurulmasını sağlayacaktır. O yüzden bu pencerede listelenen alanları mümkün olduğunca doldurmaya özen gösteriniz.

Kategori seçimi ile ürün ve hizmetlerinizi kategorilere ayırabilir, bu sayede çok daha hızlı aramalar gerçekleştirebilirsiniz. 

E-fatura mükellefi iseniz birim seçimi önem arz etmektedir. Belirlediğiniz birimin GİB tarafında karşılığı olması gerekir. Aksi halde e-fatura gönderimlerinde hata almanız olasıdır. Para birimi, maliyet ve birim fiyatlarını girmeniz önemlidir. Daha sonrasında sistemden alacağınız raporlar ve satış süreçlerindeki fiyatlama ve maliyet hesapları bu bilgilere göre otomatik getirilir.

Ürün stoğu tutuluyorsa “Stok Tutuluyor Mu?” sorusuna "Evet" olarak yanıt verin. Stoklarınızı Lot/Parti yöntemi ile tutuyorsanız, ürünleri Lot/Parti numaraları ile takip edebilirsiniz.

Satış süreçlerinde ürün seçiminin ardından vergilerin otomatik gelmesi için kdv ve diğer vergileri mevcut ise seçebiliriz.

Kritik stok uyarısı almak yani belirli bir sayının altına düştüğünde otomatik mail bilgilendirilmesini yapılmasını istiyorsanız ilgili alana bir rakam girmeniz gerekir. 

Ürünün reçetes yer alan ürün ve yarı mamül türleri için sayfanın hemen altında bulunan “Materyal Ekle” seçeneğini kullanabilirsiniz.

5.2.1 Stok Takibi

Sisteme kayıtlı ürünlerin stok takibini yapmak için  “Diğer işlemler” üzerinden Ürün ve hizmetlere tıklamanız yeterli. Belirlediğiniz takip türüne göre stok takibiniz yapılır.

Üretimini yaptığınız ürün için kullandığınız materyalleri ve kullanım miktarlarını girdiyseniz eğer bir birim ürün için kullanılan materyaller otomatik stoklardan düşecektir.

Listede yer alan bir ürüne tıkladığınızda ilgili kaydın detay sayfasına ulaşır, açılan ekrandan Ürün Stok Durumu bilgilerini görebilirsiniz. Depo durumları butonuna tıkladığınızda ürünün kalan miktarlarını hızlıca görüntüleyebilirsiniz. "Hareketler" sekmesi, ürünün depolara giriş çıkış miktarlarını detaylı olarak takip etmenize yarar.

Ürünlerinizi ayrıntılı olarak rapor şeklinde takip etmek istiyorsanız ‘’Raporlar’’ üzerinden stoklara tıklamanız yeterli. Ürün bazında yada tüm ürünler özelinde stok parametrelerini buradan izleyebilirsiniz.

5.2.2 Stok Takip Yöntemleri

Sisteme kayıtlı ürünler için farklı stok takip yöntemlerini seçebilirsiniz. Kayıt aşamasında takip yöntemi seçildikten sonra bu ürün için tüm stok giriş-çıkışları ve stok aramaları bu takip türü üzerinden gerçekleştirilir.  Bu yönlendirme için  “Diğer İşlemler” üzerinden "Ürün ve Hizmetler"e tıklamanız yeterli. 

Listede yer alan bir ürüne tıklayıp ilgili kaydın "detay" sayfasına ulaşabilir, açılan ekrandan sağ üst köşede "düzenle" butonuna tıklayıp revize yapabilirsiniz.  Stok takibi yapmak istiyorsanız, "Stok Takibi" seçeneğini işaretlemeniz zorunludur. Belirlediğiniz takip türüne göre stok takibiniz yapılır. 3 farklı türde takip türü seçebiliriz.

  • Hiçbiri: Stok hareketleri ürün miktarı ve depo bilgilerine göre gerçekleşir.

  • Lot/Parti: Stok hareketleri ürünün bulunduğu palet veya kutunun lot/parti numarası üzerinden gerçekleşir

  • Seri numarası: Stok hareketleri ürün özelinde verilen seri no üzerinden gerçekleşir. Stok hareketi tek bir ürün miktarı üzerinden gerçekleşir. Yani her bir seri nosu için sadece 1 adet hareket gerçekleşir.

5.2.3 Çok boyutlu Stok 

Sisteme kayıtlı ürünler için çok boyutlu stok takibi yapabilmek için “Diğer işlemler” üzerinden Ürün ve hizmetlere tıklamanız yeterli. Çok boyutlu stok özelliğini kullanarak birden fazla birimde stok işlemlerini yapabilirsiniz.

Öncelikle ‘’Ayarlar/Uygulama ayarları’’ en altta bulunan  çok boyutlu stok açık seçeneğini işaretleyelim. Aşağıdaki A1-A5 arasındaki değişkenler verdiğiniz isimlerle birlikte stoğu tutulan ürünlerde görünecektir. Bu değişkenlere istediğiniz isimleri verebilirsiniz örn: A1 = "EN", A2 = "BOY" vb.

Listede yer alan bir ürüne tıklayıp ilgili kaydın detay sayfasına ulaşır, açılan ekrandan sağ üst köşede "düzenle" butonuna tıklayın.  Sayfanın en altında ‘’Çok Boyutlu Stok Değişkenleri’’ bulunuyor. Daha öncesinde a1 ve a2 alanlarına tanımladığımız en ve boy değerlerini girebiliriz. Öncelikle değer girişi öncesi açık seçeneğini tıklamanız gerekmektedir. En altta bulunan ‘’Çok Boyutlu Stok Takibi Formulü’’ yukaridaki örneğe göre yazabilirsiniz. 

Belirlediğiniz toplamları satış süreçleri ürün satırı detaylarında ve stok raporu kolonlarından takip edebilirsiniz.

5.2.4 Ürün Reçetesi 

Sisteme kayıtlı ürünler için reçeteler ekleyebilirsiniz.  Bu yönlendirme için  “Diğer işlemler” üzerinden "Ürün ve Hizmetler" e tıklamanız yeterli. 

Listede yer alan bir ürüne tıklayıp ilgili kaydın detay sayfasına ulaşır, açılan ekranda üretim reçeteleri alanında bulunan yeni ekle butonuna tıklayın. Reçetemizin adını girip materyallerimizi ekleyebiliriz.  Başka reçeteden kopyala ile daha önceki kayıtlı reçetelerimizin materyallerini direkt kopyalayabiliriz. 

5.3 Stok Hareketleri

Sisteme kayıtlı ürünlerin stok takibini yapmak için  “Diğer işlemler” üzerinden "Stok Hareketleri"ne tıklamanız yeterli. Depolar üzerinden stok giriş ve çıkış işlemlerini yapmanızı sağlar.  

Öncelikle ‘’Ayarlar/Uygulama ayarları’’manuel stok giriş ve çıkış açık seçeneğini işaretleyelim. Bu ayarlar açık olmadığı sürece stok giriş hareketi sadece alış faturası girildiğinde ve üretim veya satın alma emri tamamlandığında otomatik olarak oluşur. Stok çıkış hareketi ise sipariş süreçleri içinden teslimat girildiğinde veya hızlı sipariş eklendiğinde otomatik olarak yapılır. Ayarlar açıldığında stok giriş ve çıkış ekranlarından stok giriş ve çıkış hareketleri manuel yapılabilir.

Listede yer alan bir ürüne tıkladığınızda ilgili kaydın "detay" sayfasına ulaşır, açılan ekrandan stok hareket detay bilgilerini görebilirsiniz.  Bu bilgiler ürün kodu, ürün adı, lot parti ve seri no ile takip ediliyorsa numarası, hareket miktarı ve maliyet tutarını içerir. "Yazdır "seçeneği ile stok hareketlerini yazdırabilirsiniz. Açılan pencere üzerinden dilediğiniz kadar hareket şablonu oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz şablonu ileride tekrar kullanmak için buradan kayıt etmelisiniz. Bu adımdan sonra kaydettiğiniz şablonlar pencerenin hemen üst kısmında belirecektir. Önizle adımı ile oluşturduğunuz hareketi görüntüleyebilir, buradan yazdırabilirsiniz.

Ekranın hemen sağında yer alan “Yeni Ekle” butonu ile depolarınız üzerinden stok giriş ve çıkış hareketlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kırmızı ile işaretlenmiş yerler, sistem tarafından zorunlu olarak bilgi girişi yapılması gereken kısımları ifade eder. Burada giriş yapacağınız bilgiler teklif, sipariş veya fatura aşamasında, birçok alanın otomatik bir şekilde doldurulmasını sağlayacaktır. O yüzden bu pencerede listelenen alanları mümkün olduğunca doldurmaya özen gösteriniz.

5.4 Üretim

Ürün reçetesine göre üretim emri verebilir ya da planlama yapabilirsiniz. Tüketilen materyal için otomatik stok düşümü yapılır bu sayede maliyetlerinizi takip edebilirsiniz. Üretim modülü ile, ürün reçeteleri tanımlaması, üretim planlamaları yapıp, siparişe ait veya bağımsız üretim emirleri oluşturulabilir. Üretim emri tamamlanınca kullanılan materyaller stoklardan düşer, üretilen yeni mallarda stoğunuza otomatik olarak eklenir. Bunların dışında üretimle alakalı maliyet analizlerinizi de gerçekleştirebilirsiniz.

6. Raporlar

Bu başlığın altında bulunan raporlar sayesinde şirketinizin mali durumlarını kolayca takip edebilir, analiz edebilir ve elde edilen anlamlı veriler sayesinde optimize etmeniz gereken alanları belirleyebilirsiniz.

6.1 Stok Raporu

Açılan sayfa stoklu çalışılan tüm ürünlerinizin güncel olarak; Toplam stok miktarını, Rezerve stok miktarını, Satılabilir stok miktarını ve Toplam stok miktarının maliyetini gösterir. Tek bir ürün özelinde filtreleme yapma imkanınız bulunmaktadır. Bu sayede ürün özelinde rapor da elde edilmiş olunur.

6.2 Satış Listesi Raporu

Bu sayfada başlıca müşteri, ürün adı, para birimi ve maliyet olmak üzere çeşitli kriterlere göre satış miktarlarını görebilirsiniz. Satış miktarını dilerseniz ürün bazında adet olarak dilerseniz de satış fiyatı toplamı olarak görme imkanınız bulunmaktadır. İstenilen tarih aralığında filtreleme sayesinde şirketinizin aylık, yıllık rapor verilerini çekebilirsiniz.

6.3 Satış Durumu Raporu

Bu sayfada seçilen ürün, müşteri, tarih aralığı bazında işletmelerin satış ile ilgili durumlarını analiz edebilmeleri için incelemeleri gereken grafiklerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bu grafikler para birimlerine göre sipariş kar oranları ve miktarları, ürün tiplerine (hammadde, ürün, hizmet) göre satış miktarları ve şubelere göre satış miktarlarıdır. Bu sayede hangi şubenizde iyileştirmeler yapacağınızı veya hangi ürün tipinden daha çok satış yapmanın size kar sağlayacağını görebilirsiniz.

6.4 Ürün/Hizmet Bazında Satış Raporu

Bu ekranda ürün ve müşteri özelinde satış grafiklerini elde edebilirsiniz. Sipariş tutarlarını, sipariş kar oranlarını ve siparış kar miktarlarını takip ederek işletmeniz özelinde hangi ürünün size en çok kar sağladığını ve hangi müşterinize en çok satış yaptığınızı bilerek hedeflerinizi oluşturabilirsiniz.

6.5 Finansal Durum Raporu

Finansal durum sayfasında seçilen tarih aralığı içerisindeki toplam gelir ve gider durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Toplam gelirleriniz satış faturaları ve diğer gelirler olarak başlıklanır. Toplam giderleriniz ise alış faturaları, personel masrafları, maaşlar ve kredi/borç başlıkları olarak bulunur. Her bir başlık özelinde rapor elde etme imkanınız bulunmaktadır. Toplam gelir ve giderleriniz için ödenen ve ödenecek olan miktarları ayrı ayrı görüntüleyebilirsiniz.

6.6 Cari Raporu

Cari Raporu kuşbakışı ekranında tablo olarak her bir müşteriniz özelinde borç, alacak ve toplam bakiye miktarınızı görebilirsiniz. Seçilen cari için detay sayfasına tıklandığında cari bilgilerine, tüm siparişlerine ve notlarına ulaşabilirsiniz.

6.7 KDV Raporu

Bu raporda seçilen yıl için her ay özelinde hesaplanan, indirilen ve net KDV miktarları gösterilir. Gösterilen miktarlarda her bir para birimi belirtilir. İstenilen ay için detay sayfasına tıklandığında ise o ay kesilen tüm alış ve satış faturalarını müşteri ve miktarlarıyla birlikte görüntüleyebilirsiniz.

6.8 Kasa/Banka Raporu

Kasa/Banka sayfasında güncel olarak kasa ve banka hesap bakiyeleriniz görüntülenir. Aşağı tarafta bulunan tablo kısmında ise her bir hesabınız için hareket yönüne (giriş, çıkış) göre sınıflandırma yapılır.

6.9 Nakit Akışı Raporu

Nakit Akışı ekranınız tahsil edilecek miktarınızı, ödenecek miktarınızı ve güncel olarak hesaplarınızda bulunan toplam bakiyenizi gösterir. Aşağıda bulunan tabloda sayesinde ise alacak verecek durumunuzu müşteri özelinde görüntüleyebilirsiniz.